Performances du portefeuille
| Années | Portefeuille en euro | Indice de Référence EURO STOXX Net Return | Différence |
| 2015 | 21.6% | 1.1% | 20.5% |
| 2016 | 28.8% | 3.6% | 25.2% |
| 2017 | 38.7% | 12.6% | 26.1% |
| 2018 | -19.2% | -13.0% | -6.2% |
| 2019 | 45.1% | 22.6% | 22.5% |
| 2020 | -0.5% | -11.1% | 10.6% |
| %cumulatif | 127.2% | 16.2% | 111.0% |
| %annualisé (5.66) ans | 15.6% | 2.7% | 12.9% |
Le portefeuille enregistre une baisse de -1,82% durant le mois de septembre; depuis le début de l'année il est en équilibre, contrairement à son indice de référence qui recule de -11,1,%, soit une surperformance de 10,6%.
Nous savons que l'épidémie ne sera pas éternelle, même si nous ne pouvons en prévoir la durée.
Nous somme en récession, le PIB recule et la reprise sera lente, elle s'amplifiera lors de l'arrivée du vaccin ... pas avant l'année prochaine.
Les amplitudes des mouvements boursiers n'ont jamais été aussi importantes, ce qui illustre la tendance à l'exagération des bourses dictée par les excès de la psychologie humaine, la bourse alterne des épisodes d'euphorie et de dépression.
Actualités de la période
Euronav: renforcement à 7,16€ et à 7,41€ nous profitons ainsi des opportunités que nous offre la bourse. À cette époque de l'année, les prix du fret sont bas, ils se redresseront d'ici la fin de l'année et nous serons de nouveau en situation de contango.
FMR LLC augmente sa position et détient 5,41% des droits de vote.
Euronav continue à racheter ses actions pour un prix allant de 7,38€ à 8,225€ et détient désormais 7,30% de ses actions.
NN group: encaissement du dividende en actions ce qui accroit notre position de 13 actions.
GTT continue à enregistrer des commandes, contrat pour la conception des cuves de six nouveaux méthaniers et un contrat avec le Département de la Défense des États-Unis relatifs à l’installation de stockage de 20 réservoirs à revêtement en acier d’une capacité totale de 250 millions de gallons.
Bonsoir, j'avais lu lors de vos précedents posts, la possibilité d'investir sur Royal Dutch Shell A. Je vois qu'il y a une forte baisse de l'action ces temps ci, pensez vous que c'est une fenêtre de tir pour se positionner? Merci d'avance
RépondreSupprimerBonjour Blanblan,
RépondreSupprimerRoyal Dutch Shell A est certainement un des meilleurs choix parmi les majors pétrolières.
Le cours devrait remonter avec le prix du baril d'ici la fin de l'année
Merci de votre retour. Belle journée à vous
RépondreSupprimerBonsoir
RépondreSupprimerMerci encore une fois pour le suivi de votre PF. Déçu par Euronav qui ne cesse de descendre. Ai repris sur faiblesse vinci et Barco... Et peut-être être (beaucoup d'hésitation) descendre mon pru sur Euronav car vers 7.2?
Bonjour Waldo,
SupprimerEuronav est actuellement tiré vers le bas par le covid, le prix du pétrole ainsi que la baisse du dollar liée aux élections présidentielles, mais c'est une baisse de cours terme. Décembre est généralement le meilleur mois pour Euronav, les besoins augmentent en hiver. Ceci ne remet en rien en cause l'avenir à moyen terme d'Euronav.
Les deniers résultats de Barco ne sont pas brillants, le renouvellement de l'équipement des salles de cinéma est à son point mort.
Vinci est un bon choix , il profitera de la relance.
Bonsoir Patrick,
RépondreSupprimerQue pensez-vous du marché actuel et du rallye sur l'or, l'argent, la tech et les nouvelles énergies ?
Je ne vois pas de sociétés type bagger et le point d'entrée actuel me paraît pas pertinent.
Voyez-vous une seconde jambe baissière plus importante arriver ?
Cordialement
Karl
Bonjour karl
SupprimerJe pense que patrick cherche des valeurs value, pas des baggers qui ont autant de chance de faire un bide que de bagger.
D'ailleurs la mode n'est plus chez les newbees aux baggers mais au trendfollowing.
La bulle sur les nouvelles energies se degonflent. Meme si le chiffre d'affaire montent énormément, leur marge n'est pas énorme comme la tech, n'ont pas de moat comme la tech, etc La bulle sur l'energie verte me fait penser à la mode sur le canabis US.
L'or et l'argent profitent de la peur actuelle, mais on aura bientôt un nouveau president americain, un vaccin sur le covid dans six mois et on a fini le mois d'octobre le mois qui fait peur.
La question est plutot qu'elle est l'humeur du marché ? Noire ? Si c'est noire il y a de forte chance que le marché stagne ou remonte.
Bonjour François, Karl,
SupprimerEn effet j'évite la spéculation et le court terme, je suis plutôt axé sur la qualité à bon prix.
L'or est purement spéculatif, n'a guère de valeur intrinsèque et sur le long terme est un mauvais placement.
Nouvelles énergies: c'est un secteur encore très mouvant, il est difficile de déterminer quels seront les gagnants de demain. Cette thématique est présente dans le portefeuille à travers Ecoslops et GTT.
La technologie est bien présente dans le portefeuille avec des champions comme Be Semiconductor et Prosus, mais également Neways Electronics et Hellofresh qui par ailleurs est également une valeur "Covid".
Je ne crois pas à une seconde jambe baissière importante, par contre une baisse d'une dizaine de pourcent n'est pas à exclure. Nous vivons actuellement une baisse qui a une double origine la 2è vague du "Covid" plus importante qu'anticipé et l'incertitude générée par l'approche des élections américaines qui pourrait générer des tensions en cas de résultat serré.
Par contre, je pense que la volatilité restera importante tant qu'il n'y a pas de sortie de crise (vaccins).
Bonjour patrick,
RépondreSupprimerAvez vous regardé lvmh(400€) et sartorius stredim ?
Je trouve que ton ptf manque de valeur luxe
Francois
Bonjour François,
SupprimerLe secteur du luxe, le vrai luxe pas le semi-luxe, est un bon choix dans une perspective post-covid et il n'est pas trop cher en ce moment, LVMH ou Dior par exemple. Le secteur du luxe, avec Ferrari est présent dans le portefeuille.
Sartorius Stedim est une valeur qui a bénéficié du covid, en sortie de crise il sera avisé de prendre ses bénéfices.